Découvrez nos formules d’abonnement mensuel
Notre service fonctionne sur la base d’un abonnement mensuel fixe de 250€. Cette formule inclut l’analyse complète de votre situation, des conseils personnalisés, un accompagnement continu et la transmission de rapports détaillés. Aucun frais caché n’est appliqué. Le paiement est prélevé en début de mois et la résiliation est possible à tout moment, sans pénalité. Les taux annuels effectifs globaux (TAEG) ne s’appliquent pas, car il ne s’agit pas d’un crédit mais d’une prestation de conseil. Le service est facturé TTC, aucune avance de frais n’est demandée. La transparence tarifaire et la confidentialité sont garanties.
Notre équipe d’experts
Des professionnels expérimentés, dédiés à votre accompagnement financier.
Aurélien Dubois
Conseiller principal
Domaines
Aurélien allie expertise technique et pédagogie dans l’accompagnement des abonnés.
Certifié AMF
Conformité réglementaire
10 ans d’expérience
Expérience terrain
Aurélien Dubois
Conseiller principal
Domaines
Aurélien allie expertise technique et pédagogie dans l’accompagnement des abonnés.
Certifié AMF
Conformité réglementaire
10 ans d’expérience
Expérience terrain
Claire Bernard
Conseillère senior
Domaines
Claire privilégie la clarté et l’écoute pour accompagner chaque projet.
Esprit d’équipe
Travail collaboratif
Diplômée Master
Université Lyon
Claire Bernard
Conseillère senior
Domaines
Claire privilégie la clarté et l’écoute pour accompagner chaque projet.
Esprit d’équipe
Travail collaboratif
Diplômée Master
Université Lyon
Antoine Martin
Conseiller associé
Domaines
Antoine met l’accent sur la personnalisation et l’indépendance des conseils.
Suivi clients
Relation durable
Formation continue
Mise à jour régulière
Antoine Martin
Conseiller associé
Domaines
Antoine met l’accent sur la personnalisation et l’indépendance des conseils.
Suivi clients
Relation durable
Formation continue
Mise à jour régulière
Sophie Laurent
Conseillère junior
Domaines
Sophie apporte un regard neuf et dynamique à l’équipe.
Initiative
Force de proposition
Écoute client
Proximité
Sophie Laurent
Conseillère junior
Domaines
Sophie apporte un regard neuf et dynamique à l’équipe.
Initiative
Force de proposition
Écoute client
Proximité
Comment fonctionne l’abonnement ?
Un parcours simple, transparent et structuré, pour un accompagnement personnalisé à chaque étape.
Prise de contact initiale
Après souscription, nous organisons rapidement un rendez-vous de découverte pour comprendre vos attentes, recueillir les informations nécessaires et clarifier vos objectifs.
Échange téléphonique ou visioconférence, selon votre préférence.
Analyse de situation
Nous réalisons une étude approfondie de votre situation, en tenant compte des éléments transmis et de la réglementation applicable. Un rapport synthétique est ensuite rédigé.
Analyse documentaire et rédaction d’un bilan personnalisé.
Restitution et suivi continu
Nous vous présentons les conclusions lors d’un rendez-vous dédié. Vous bénéficiez d’un suivi régulier, avec la possibilité d’ajuster les conseils en fonction de l’évolution de vos besoins.
Rendez-vous annuel ou à la demande, selon vos attentes.
Formules et tarifs mensuels
Choisissez la formule adaptée à vos besoins, avec un abonnement tout inclus et sans engagement.
Abonnement Essentiel
Analyse de situation, conseils personnalisés et accès à un conseiller dédié.
- Analyse complète de votre situation patrimoniale
- Conseils personnalisés adaptés à vos besoins
- Suivi annuel et disponibilité par email
- Synthèse écrite après chaque rendez-vous
Abonnement Sérénité
Inclut tous les services de l’Essentiel + suivi trimestriel et échanges illimités.
- Analyse personnalisée et rapport détaillé
- Suivi trimestriel avec bilan intermédiaire
- Échanges illimités avec votre conseiller
- Accès prioritaire pour les rendez-vous
Abonnement Premium
Services avancés : suivi mensuel, rapports détaillés et adaptation proactive.
- Suivi mensuel avec points d’étape réguliers
- Rapports détaillés et adaptés à l’actualité
- Analyse proactive selon vos projets
- Adaptation continue du conseil
Informations complémentaires
La facturation est mensuelle, sans frais de dossier ni engagement de durée.
Services facturés toutes taxes comprises (TTC), aucun crédit proposé.
Résiliation possible à tout moment, sans formalité particulière.
À savoir
Les résultats peuvent varier selon la situation de chacun.
Aucun produit financier n’est commercialisé, seul le conseil est facturé.
Notre service comparé
Transparence et accompagnement